Phân Tích Cơ Bản Là Gì?

Phân Tích Cơ Bản Là Gì?

Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) dân ngành hay gọi là FA, là một kỹ thuật để xác định giá trị thực của chứng khoán bằng cách tập trung vào các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và triển của doanh nghiệp. Trên phạm vi rộng hơn, bạn có thể thực hiện phân tích cơ bản về ngành công nghiệp hoặc nền kinh tế nói chung.

Như vậy phân tích cơ bản là phân tích toàn bộ những gì doanh nghiệp có để định giá trị nội tại của doanh nghiệp đó.

Mà để phân tích được toàn bộ doanh nghiệp thì chúng ta phải phân tích các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp như Doanh Thu, Lợi Nhuận, Nợ, Tài Chính, Kinh Doanh, Thương Hiệu…

Các yếu tố cơ bản được chia làm 2 loại là Định Tính và Định Lượng

Phân Tích Định Tính

Là dựa vào chất lượng hoặc tính chất của doanh nghiệp (không đếm được) như: chất lượng ban quản trị, thương hiệu, lợi thế cạnh tranh, mô hình kinh doanh,…

Phân Tích Định Lượng

Là có thể cân đo đong đếm được, được thể hiện bằng một con số cụ thể, nguồn dữ liệu lớn nhất là báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Có rất nhiều chỉ số, một vài chỉ số như: Doanh thu và lợi nhuận, tài sản và nguồn vốn, Dòng tiền, Chỉ số giá thị trường,…

Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Phân Tích Cơ Bản Chứng Khoán

Ưu điểm

Đây là phương pháp phân tích hỗ trợ nhà đầu tư tìm được cổ phiếu tiềm năng trong dài hạn.
Phương pháp này giúp nhà đầu tư đánh giá được giá trị nội tại của công ty dựa vào các yếu tố định lượng và định tính.

Nhược điểm

Khối lượng thông tin đầu vào rất lớn, nhà đầu tư cần bỏ ra rất nhiều thời gian để phân tích và đánh giá.
Dễ bị tác động bởi yếu tố chủ quan, các tin tức giả, thổi phồng sẽ khiến nhà đầu tư đưa ra phân tích sai lầm.
Nắm giữ cổ phiếu trong dài hạn sẽ gặp phải rủi ro về kinh tế vĩ mô như: Khủng hoảng kinh tế, lạm phát,…
Phân tích cơ bản đòi hỏi nhà đầu tư phải giữ cho mình cái đầu lạnh, làm chủ được cảm xúc và cần đặc biệt kiên nhẫn trước những biến động liên tục của thị trường. Rất nhiều nhà đầu tư áp dụng phương pháp phân tích cơ bản và đầu tư thất bại vì không kiềm chế được cảm xúc bản thân.

Vậy Phân Tích Cơ Bản Thích Hợp Với Ai?

Nếu là một nhà đầu tư có tư duy và tầm nhìn dài hạn thì phân tích cơ bản sinh ra để dành cho bạn. Với phương thức này, bạn sẽ không cần phải theo dõi biểu đồ chứng khoán, bảng điện mỗi ngày.

Nhà đầu tư dài hạn sẽ đặt kỳ vọng của mình vào các cổ phiếu tiềm năng và mong rằng chúng sẽ đem về lợi nhuận trong tương lai. Những biến động ngắn hạn không có quá nhiều tác động với nhà đầu tư theo trường phái phân tích căn bản.

Chúc các bạn thành công!!!

Vào Group Facebook và Fanpage của mình để tìm hiểu thêm về kiến thức cơ bản và phân tích cổ phiếu nhé:

Group FB: https://www.facebook.com/groups/thichcophieu